我国养老目标基金评价

作     者：代林玲 王斯聪 

作者机构：中邮创业基金管理股份有限公司 

出 版 物：《大众理财顾问》 (FINANCIAL PLANNER)

年 卷 期：2018年第12期

页      码：43-44页

摘      要：我国养老目标日期基金比较基准,应突出养老属性,设计适合养老投资需求的比较基准,以合理约束和规范基金管理人的投资决策标准。我国的养老目标基金目前尚处于起步阶段,探索期发行的3只目标日期基金产品,由于不符合《指引》中要求的FOF形式,因此并不属于严格意义上的养老目标日期基金。而且,由于此类基金产品数量较少,许多评级机构并没有将其单独作为一个分类进行基金评价。随着养老目标基金的陆续获批发行以及相关税收优惠政策的跟进,养老目标基金产品将逐渐丰富,鉴于养老目标基金产品投资目的以及投资策略的特殊性,有必要对其进行单独分类评价。

主 题 词：基金评价 养老 基金产品 税收优惠政策 投资需求 分类评价 基金管理人 决策标准 

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 1201[管理学-管理科学与工程类] 020204[020204] 

馆 藏 号：203429507...