摘要：并购是企业进行资本运作和经营的一种主要形式,它包括企业兼并和企业收购。财务顾问在企业并购整体工作中处于重要地位。一个企业并购创意一旦产生,财务顾问就要帮助分析目标企业的财务状况、比较企业并购成本、策划并购活动、安排并购融资、进行并购效果评价、实行并购企业财务整合及并购财务风险防范等等,这些无不体现出财务顾问在企业并购中的关键性理财功能。

摘要：随着经济规模的不断扩大,企业之间的并购越来越频繁。企业并购是一个复杂的过程,无论是股权并购还是资产并购,并购框架设计、税收筹划、财务风险的规避等等都需要财务顾问的参与,注册会计师在这方面具有天然的知识和经验优势,越来越多的注册会计师在企业并购过程中担任财务顾问职务,发挥了很好的专业效果。笔者近几年担任了多起企业并购中的财务顾问,

摘要：在企业并购融资中，融资渠道和融资结构的设计是企业并购项目筹划的头等大事，是决定并购方案是否可行的首要因素。目前，国内资本市场融资渠道较窄且审办手续繁琐，耗费时间较长，而银行融资具有审批速度快、成本低、贷款额度弹性强和保密等优点，可以快速解决企业内源积累资金有限与巨额并购交易资金之间的矛盾。因此，银行融资仍是企业获取并购资金的首选渠道。但国内大部分企业因筹划并购贷款经验不足，

摘要：十二、产品描述 （十九）企业发行债券顾问 1、定义 企业发行债券顾问是指农业银行利用在债券市场丰富的操作经验和业务优势，为企业提供包括普通债券和可转换债券在内专业的债券品种设计和发行策划服务。

摘要：在独立财务顾问中金公司的帮助下，攀钢集团以攀钢钢钒为平台，通过换股吸收合并和增发新股购买资产的方式完成了整体上市。在这一设计巧妙的交易结构中，还安排了第三方鞍钢集团作为现金选择权提供方，为其整合攀钢奠定了基础。

摘要：十二、产品描述 （六）企业发展战略设计1、定义企业发展战略设计是指农业银行经过对企业深入调研，围绕企业的核心价值，为企业设计竞争战略、财务战略、投资战略、人力资源战略等长期战略发展规划，以期为企业的长远发展谋求合理的结构、规模、速度、利润。

摘要：传统银团贷款的融资结构设计主要表现在融资期限、担保条件、利率水平等方面的设计。随着银团贷款越来越多地用于项目融资。

摘要：某从事水力发电、供电和配电业务一体化经营的国有控股电力企业A，为实施走出去战略，提升海外市场影响力，有意收购印度某电力企业B 49%股权，交易对价约30亿元人民币。投资银行部与境内分行、工银国际、境外分行紧密联动，以高效卓越的服务能力和扎实过硬的专业素质，成功获得客户的委任，担任本次交易的财务顾问。签署协议后，投资银行部组织协调境内外机构协同开展工作，其中，投资银行部负责全程组织协调工作，把控交易整体进程；境外分行主要负责协调印度的中介机构，开展印度境内的尽职调查工作，并负责与印度当地政府部门的沟通工作；工银国际主要负责协调中介机构开展印度以外的尽职调查工作、税务筹划工作等，并负责协助客户开展标的估值、交易谈判、交易协议条款设计等工作；境内分行主要负责与客户沟通、维护客户关系等工作。本次并购项目中，我行总分行协同为客户提供了包括尽职调查、交易结构设计、协助商务谈判、融资方案设计等在内的全流程专业服务，彰显了中国工商银行在跨境并购领域的专业性和影响力。

摘要：所谓财务顾问业务是根据客户的条件及需求。站在客户的角度,通过智力策划将各项业务手段加以设计、组合、包装,提供给客户选择使用,这项业务主要包括企业投融资顾问、财务分析、风险规避、企业购并顾问。

摘要：财务顾问业务是近年来银行开辟的创新业务，它是指银行利用自身在客户、网络、资金、信息、人才等方面的综合优势，根据客户的需求，为客户的投融资、资本运作、财务管理等活动提供的咨询、分析和方案设计等服务。它是一种不直接占用资金、不产生坏帐的低风险高赢利的中间业务。